ترید یا معامله‌گری در بازارهای مالی، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سرمایه‌گذاری و کسب درآمد در دنیای مدرن، نیازمند دانش، تجربه و سرمایه‌ اولیه است. برای افرادی که به دنبال ورود به این عرصه هستند، تأمین سرمایه‌ لازم اولین و شاید مهم‌ترین چالش به شمار می‌آید. با توجه به پیچیدگی‌ها و ریسک‌های موجود در این حوزه، کسب سرمایه و مدیریت صحیح آن امری حیاتی و سرنوشت‌ساز است.

در این مقاله، ما به بررسی صفر تا صد گرفتن سرمایه برای ترید، یا به عبارتی دیگر پراپ تریدینگ می‌پردازیم. از شناخت روش‌های مختلف تامین مالی و مدیریت ریسک گرفته تا نکات کلیدی جهت حفظ و افزایش سرمایه، هدف ما این است که تریدرها با ابزارها و راهکارهای مؤثر پراپ تریدینگ آشنا شوند تا بتوانند با اطمینان و دانش کافی قدم در این مسیر پرچالش بگذارند.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Proprietary trading) به معنای فعالیت یک شرکت مالی یا بانک تجاری است که به منظور کسب سود از بازار، سرمایه بالایی را به تریدرها می‌دهد. این نوع از معامله که به عنوان “ترید اختصاصی” نیز شناخته می‌شود، هنگامی رخ می‌دهد که یک شرکت مالی تصمیم می‌گیرد از فعالیت‌های بازار سود ببرد، نه از کمیسیون‌های که از طریق فعالیت‌های معاملاتی مشتریان به‌دست می‌آید. پراپ تریدینگ ممکن است شامل معاملات سهام، کالاها، ارزها یا سایر ابزارهای مالی باشد.

شرکت‌های مالی که به پراپ تریدینگ مشغول‌اند، بر این باورند که مزیت رقابتی‌ای دارند که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا بازده سالانه بیشتری از سرمایه‌گذاری در شاخص‌ها کسب کنند. پراپ تریدینگ مزایای زیادی هم برای موسسه مالی و هم برای تریدر فراهم می‌آورد که مهم‌ترین آن‌ها سودهای بالاتر است. هنگامی که یک شرکت با سرمایه سرمایه‌گذاران خود معامله می‌کند، درآمد آن از طریق کمیسیون‌ها و کارمزدها حاصل می‌شود. این درآمد درصد بسیار کوچکی از کل سرمایه‌گذاری یا سودهای به‌دست‌آمده را تشکیل می‌دهد؛ اما فرایند پراپ به مؤسسه اجازه داده تا درصد زیادی از سودهای به‌دست‌آمده از یک سرمایه‌گذاری را برای خود کسب کند.

مزیتی که برای تریدری که از این شرکت‌ها سرمایه دریافت می‌کند وجود دارد، دسترسی به نقدینگی بسیار بالاتر و سود بیشتر است. تریدرها با انجام معاملات با این سرمایه‌های بزرگ (از چند هزار دلار تا چند میلیون دلار)، می‌توانند به سودی در بازار برسند که با سرمایه فعلی خود غیرممکن است. این فرایند باعث شده تا پراپ تریدینگ در بازارهای مالی به یک حوزه بسیار محبوب تبدیل شود.

چرا سرمایه‌گذاری و دریافت سرمایه برای ترید جالبه؟

پراپ تریدینگ یا استفاده از سرمایه دیگران جهت معامله‌گری، مزایای متعددی دارد که می‌تواند برای معامله‌گران جذاب باشد. در ادامه به دلایلی اشاره می‌کنیم که چرا معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند از سرمایه پراپ تریدینگ استفاده کنند:

• افزایش دسترسی به سرمایه

یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده از پراپ تریدینگ، دسترسی به سرمایه بیشتر است. بسیاری از معامله‌گران با سرمایه شخصی محدود روبرو هستند و پراپ تریدینگ این امکان را فراهم کرده که با سرمایه بزرگ‌تری معامله کنند. این افزایش سرمایه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های بیشتری در بازار بهره‌مند شوند و سودهای بیشتری کسب کنند.

• کاهش ریسک شخصی

با استفاده از سرمایه پراپ تریدینگ، معامله‌گران ریسک مالی خود را تا حد زیادی کاهش می‌دهند. در این روش، سرمایه اصلی از طرف شرکت یا موسسه مالی تأمین می‌شود و معامله‌گر تنها مسئول مدیریت و معامله با آن سرمایه است. در صورت بروز زیان، خسارات به سرمایه شخصی معامله‌گر تحمیل نمی‌شود و این موضوع فشار روانی تریدر را کاهش می‌دهد.

• دسترسی به آموزش و منابع تخصصی

بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران خود منابع آموزشی، ابزارهای تحلیلی و مشاوره‌های تخصصی ارائه می‌دهند. این منابع به معامله‌گران کمک می‌کنند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و استراتژی‌های بهتری را توسعه دهند.

• افزایش اعتبار و تجربه

کار کردن با یک شرکت پراپ تریدینگ به افزایش اعتبار و تجربه معامله‌گر کمک زیادی می‌کند. این تجربه در آینده برای جذب سرمایه‌های بیشتر یا ورود به موقعیت‌های شغلی جدید در صنعت مالی بسیار مفید است.

• انعطاف‌پذیری بیشتر

پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با شرایط کاری انعطاف‌پذیرتری کار کنند. بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهند که از راه دور به ترید بپردازند و زمان‌بندی کاری خود را تنظیم کنند. این انعطاف‌پذیری برای افرادی که می‌خواهند ترید را به عنوان یک شغل پاره‌وقت یا در کنار شغل‌های دیگر انجام دهند، بسیار مفید است.

• تقسیم سود

در پراپ تریدینگ، معمولاً سود حاصله بین معامله‌گر و شرکت پراپ تقسیم می‌شود. این روش به معامله‌گران انگیزه می‌دهد تا عملکرد بهتری داشته باشند و از تلاش‌های خود بهره‌مند شوند. در اکثر شرکت‌ها میزان تقسیم سود بین 70/30 و 90/10 به نفع تریدر است.

• آزمودن استراتژی‌های جدید

با دسترسی به سرمایه بزرگ‌تر و حمایت از طرف شرکت پراپ، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های جدید و نوآورانه را بدون ریسک مالی شخصی تست کنند. این فرصت به توسعه و بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند و معامله‌گران را در بهبود عملکرد خود یاری می‌دهد.

مهارت‌های مورد نیاز برای دریافت سرمایه

جهت موفقیت در پراپ تریدینگ و دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ تریدینگ، معامله‌گران باید مجموعه‌ای از مهارت‌ها و توانایی‌ها را داشته باشند. این مهارت‌ها شامل تحلیل تکنیکال، داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، مدیریت ریسک، و موارد دیگر می‌شود؛ در ادامه به بررسی این مهارت‌ها می‌پردازیم:

• تحلیل تکنیکال

یکی از مهارت‌های اساسی برای دریافت سرمایه در پراپ تریدینگ، توانایی تحلیل تکنیکال است. معامله‌گران باید بتوانند نمودارهای قیمت را تحلیل کرده و الگوها و روندهای مختلف را شناسایی کنند. این مهارت شامل استفاده از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، خطوط حمایت و مقاومت، شاخص‌های فنی مانند RSI و MACD و شناسایی الگوهای قیمتی مختلف است. توانایی تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و سود خود را به حداکثر برسانند. بدون تسلط بر تحلیل تکنیکال، معامله‌گران ممکن است نتوانند به‌طور مؤثری در بازارهای مالی فعالیت کنند و در نتیجه، شرکت‌های پراپ تریدینگ نیز به آن‌ها اعتماد نخواهند کرد.

• استراتژی معاملاتی مشخص

معامله‌گران باید استراتژی‌هایی داشته باشند که شامل قواعد دقیق ورود و خروج از معاملات، تعیین حد سود و ضرر و مدیریت پوزیشن‌های معاملاتی باشد. معامله‌گران باید استراتژی‌های خود را از طریق روش‌های مختلف مانند تست تاریخی (backtesting) و تست زنده (live testing) آزمایش کرده و بهینه‌سازی کنند.

• مدیریت ریسک

معامله‌گران باید حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را برای هر معامله داشته و با اصول مدیریت ریسک در ترید آشنا باشند. این کار به جلوگیری از زیان‌های بزرگ و حفاظت از سودهای به دست آمده کمک می‌کند. علاوه بر این، توانایی تنوع‌بخشی به پورتفولیو نیز جهت کاهش ریسک کلی ضروری به حساب می‌آید.

• کنترل احساسات

کنترل احساسات نیز از مهارت‌های ضروری برای دریافت سرمایه در پراپ تریدینگ است. معامله‌گران باید توانایی مدیریت استرس و فشار روانی ناشی از نوسانات بازار را داشته باشند. این شامل تمرینات روانشناسی معامله‌گری و تکنیک‌های مدیتیشن و آرامش است. اجتناب از تصمیمات احساسی که ممکن است منجر به زیان‌های بزرگ شوند، اهمیت زیادی دارد.

• مدیریت سرمایه

مهارت در مدیریت سرمایه نیز از الزامات موفقیت در پراپ تریدینگ است. معامله‌گران باید بتوانند حجم معاملات خود را به‌طور مناسب تنظیم کرده تا از ریسک بیش از حد جلوگیری کنند. این شامل استفاده از قواعد مدیریت سرمایه مانند تعیین درصد ثابت ریسک برای هر معامله و استفاده از استراتژی‌های تخصیص سرمایه است.

نحوه گرفتن پراپ از فرم‌ها

جهت دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ تریدینگ، معامله‌گران باید چندین مرحله را طی کنند. این مراحل به‌طور کلی شامل ثبت‌نام، ارزیابی و آزمون و تایید نهایی است؛ در ادامه به صورت کامل به هر یک از این مراحل خواهیم پرداخت:

• ثبت‌نام

اولین مرحله جهت دریافت پراپ، ثبت‌نام در وب‌سایت یا پلتفرم شرکت پراپ فرم ایزفاند است. در این مرحله، معامله‌گر باید اطلاعات شخصی و حرفه‌ای خود را وارد کند. این اطلاعات شامل نام، آدرس ایمیل، شماره تلفن، تجربه معاملاتی و استراتژی‌های معاملاتی است. برخی از شرکت‌ها امکان دارد نیاز به ارسال مدارک هویتی یا تأیید اعتبار داشته باشند.

• ارزیابی و آزمون

پس از ثبت‌نام، معامله‌گر باید در یک دوره ارزیابی و آزمون یا “چالش” شرکت کند. این مرحله شامل شبیه‌سازی معاملات در یک حساب دمو یا حساب واقعی با سرمایه کم است. معامله‌گر باید در این دوره عملکرد خود را نشان دهد و به اهداف تعیین شده توسط شرکت پراپ تریدینگ برسد. معیارهای ارزیابی شامل میزان سود، مدیریت ریسک و تعداد معاملات موفق است. برخی شرکت‌ها دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای نیز برای کمک به معامله‌گران در این مرحله ارائه می‌دهند.

در پراپ فرم ایزفاند اجباری در گذراندن چالش پیش از دریافت فاند وجود ندارد. شما می‌توانید با تهیه پلن فاندآپ تا ۵۰هزار دلار سرمایه آنی دریافت کنید.

• تایید نهایی و دریافت سرمایه

در صورت موفقیت در دوره ارزیابی و آزمون، معامله‌گر به مرحله تایید نهایی می‌رسد. در این مرحله، شرکت پراپ تریدینگ به بررسی نهایی عملکرد و مهارت‌های معامله‌گر می‌پردازد و در صورت تایید، سرمایه مورد نظر را در اختیار او قرار می‌دهد. پس از دریافت سرمایه، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از آن به معامله در بازارهای مالی بپردازد و سود حاصل از معاملات را با شرکت پراپ تقسیم کند.

نکات مهم برای موفقیت در چالش شرکت‌های پراپ

برای اینکه در پاس کردن چالش‌ها پراپ تریدینگ و کار با این پراپ فرم‌ها موفق باشید، باید به چند نکته اساسی توجه کنید که در ادامه به آنها اشاره کرده‌ایم:

• آمادگی کامل: معامله‌گران باید قبل از شرکت در ارزیابی و آزمون، مهارت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود را به خوبی تمرین کنند.
• مدیریت ریسک: توانایی مدیریت ریسک و کنترل احساسات در دوره ارزیابی بسیار مهم است.
• شفافیت و صداقت: ارائه اطلاعات دقیق و صادقانه در مراحل ثبت‌نام و ارزیابی به اعتمادسازی کمک می‌کند.
• پایداری و استمرار: حفظ عملکرد مثبت و پایدار در طول دوره ارزیابی کلید موفقیت در دریافت پراپ است.

با به یاد داشتن و رعایت موارد بالا، احتمال موفقیت شما در دریافت سرمایه و همکاری طولانی مدت با این شرکت‌ها چند برابر خواهد شد.

جمع‌بندی

همانطور که گفته شد، ترید یا معامله‌گری در بازارهای مالی، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سرمایه‌گذاری و کسب درآمد در دنیای مدرن، نیازمند دانش، تجربه و سرمایه‌ اولیه است. سرمایه اولیه یکی از چالش‌های بزرگ برای هر تریدر بوده که می‌تواند از طریق پراپ تریدینگ حل شود. تریدرها از طریق فرم‌های پراپ تریدینگ، سرمایه قابل توجهی دریافت خواهند کرد تا با همکاری با این شرکت‌ها و تقسیم سود، به راحتی به ترید بپردازند.

منابع: investopedia | tradersunion