ترید یا معامله‌گری یکی از فعالیت‌های مالی است که در سال‌های اخیر با توجه به گسترش بازارهای مالی و افزایش دسترسی به اطلاعات، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از افراد به دنبال یافتن راه‌هایی هستند تا با ورود به این حوزه، از فرصت‌های مالی موجود بهره‌برداری کنند.
اما قبل از ورود به دنیای ترید، لازم است که با اصول و مفاهیم اولیه آن آشنا شویم. در این مقاله، به بررسی ترید کردن چیست، مراحل لازم جهت تبدیل شدن به یک تریدر و راه‌هایی که می‌توانند شما را از یک مبتدی به یک تریدر سودده تبدیل کنند، خواهیم پرداخت. این مسیر شامل یادگیری، تجربه و استراتژی‌های متفاوتی است که هر کدام از آنها نقشی کلیدی در موفقیت شما دارند.
ترید چیست؟
در پاسخ به سوال ترید چیست می‌توان گفت ترید یا معامله‌گری به خرید و فروش ابزارهای مالی با هدف کسب سود گفته می‌شود. این ابزارهای مالی می‌توانند انواع مختلفی از دارایی‌ها را شامل شوند که به هر یک از آنها یک ارزش مالی اختصاص داده شده است. ارزش این دارایی‌ها در طول زمان افزایش یا کاهش می‌یابد و شما به عنوان یک تریدر بر اساس پیش‌بینی جهت حرکت این ارزش‌ها، معاملات خود را انجام می‌دهید.
به عبارت دیگر، ترید به شما این امکان را می‌دهد که از نوسانات قیمت دارایی‌ها مانند سهام، ارزها، کالاها و ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. شما با تحلیل بازار و پیش‌بینی اینکه ارزش یک دارایی در آینده افزایش یا کاهش می‌یابد، تصمیم به خرید یا فروش آن می‌گیرید. اگر پیش‌بینی شما صحیح باشد و ارزش دارایی در جهت مورد نظر شما حرکت کند، از این معامله سود خواهید برد. این فرآیند نیازمند درک عمیقی از بازارها، تحلیل داده‌ها و مدیریت ریسک است تا به صورت مستمر و موفقیت‌آمیز در این حوزه فعالیت کنید.
ترید را از کجا شروع کنیم؟
برای شروع ترید، باید مراحل مشخصی را طی کنید تا به تدریج مهارت‌ها و دانش لازم را کسب و به یک تریدر موفق تبدیل شوید؛ در ادامه به برخی از مهم‌ترین مراحل اشاره میکنیم:
- آشنایی با اصول بازارهای مالی
اولین گام در شروع ترید، آشنایی با بازارهای مالی و درک مفاهیم پایه‌ای آنهاست. باید بدانید که چه نوع دارایی‌هایی قابل معامله هستند (مانند سهام، ارزها، کالاها، ارزهای دیجیتال و غیره) و چگونه این بازارها عمل می‌کنند. یادگیری مفاهیمی مانند عرضه و تقاضا، نقدینگی، و نحوه تاثیر عوامل اقتصادی بر قیمت دارایی‌ها بسیار مهم است.
- تحصیل و آموزش
یادگیری اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از اساسی‌ترین نیازهای یک تریدر است. در تحلیل تکنیکال، شما با استفاده از نمودارها و ابزارهای مختلف در تلاش خواهید بود تا روندها و الگوهای قیمت را شناسایی کنید. در تحلیل فاندامنتال، تمرکز شما بر عوامل اقتصادی، مالی و اخبار است که می‌توانند بر ارزش دارایی‌ها تاثیر بگذارند. شرکت در دوره‌های آموزشی، خواندن کتاب‌ها و مقالات تخصصی و استفاده از منابع آموزشی آنلاین به شما در این مسیر کمک می‌کند.
- انتخاب یک پلتفرم ترید
بعد از کسب دانش اولیه، باید یک پلتفرم ترید مناسب انتخاب کنید. این پلتفرم‌ها به شما اجازه می‌دهند تا به بازارهای مختلف دسترسی پیدا کنید و معاملات خود را انجام دهید. هنگام انتخاب یک پلتفرم، باید به عوامل مختلفی مانند کارمزدها، رابط کاربری، امنیت و خدمات پشتیبانی توجه کنید.
- ایجاد یک حساب دمو
بسیاری از پلتفرم‌ها امکان ایجاد حساب‌های دمو را فراهم می‌کنند. با استفاده از حساب دمو، می‌توانید بدون ریسک از دست دادن پول واقعی، استراتژی‌های خود را تمرین کنید و با محیط پلتفرم آشنا شوید. این مرحله بسیار مهم است؛ زیرا به شما اجازه می‌دهد تا با خطاها و اشتباهات خود آشنا شوید و از آنها درس بگیرید.
- مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تریدر موفق، مدیریت ریسک است. باید یاد بگیرید که چگونه با تعیین حد ضرر (Stop Loss) و استفاده از استراتژی‌های مدیریت سرمایه، از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید. همچنین باید استراتژی‌های معاملاتی مشخصی برای خود داشته باشید؛ مانند تعیین نقاط ورود و خروج و پایبندی به این استراتژی‌ها بدون تأثیرپذیری از احساسات.
- شروع به معامله با سرمایه کوچک
پس از گذراندن مراحل آموزش و تمرین با حساب دمو، می‌توانید با سرمایه‌ای کوچک شروع به معامله کنید. این مرحله به شما امکان می‌دهد که با استفاده از پول واقعی، تجربه بیشتری داشته باشید و به تدریج با افزایش مهارت‌ها و اعتماد به نفس، سرمایه بیشتری را وارد بازار کنید.
- ارزیابی و بهبود مداوم
پس از هر معامله، عملکرد خود را ارزیابی و نقاط ضعف و قوت استراتژی‌های خود را شناسایی کنید. با استفاده از این تحلیل‌ها، استراتژی‌های خود را بهبود دهید و به دنبال یادگیری مداوم باشید. بازارهای مالی همواره در حال تغییر هستند و تریدرهای موفق کسانی خود را با این تغییرات سازگار می‌کنند.
انواع سبک‌های ترید
ترید به سبک‌های مختلفی انجام می‌شود که هر کدام بر اساس اهداف، مدت‌زمان نگهداری معاملات و میزان فعالیت معامله‌گر در بازار، دسته‌بندی شده‌اند؛ در ادامه به معرفی و توضیح انواع سبک‌های ترید می‌پردازیم:
- Day Trading (معامله‌گری روزانه)
معامله‌گری روزانه یا Day Trading یکی از محبوب‌ترین سبک‌های ترید به حساب می‌آید که در آن تمامی معاملات در طول یک روز باز و بسته می‌شوند. در این سبک، معامله‌گر تلاش می‌کند تا از نوسانات قیمتی که در طول یک روز معاملاتی رخ می‌دهد، سود کسب کند. معاملات در Day Trading معمولاً چند دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشند و معامله‌گر تلاش می‌کند تا در پایان روز هیچ معامله‌بازی باقی نگذارد. این سبک نیازمند تحلیل سریع بازار، تصمیم‌گیری به‌موقع و اجرای دقیق معاملات است.
- Swing Trading (معامله‌گری نوسانی)
معامله‌گری نوسانی یا Swing Trading یک سبک میان‌مدت در ترید است که در آن معامله‌گر دارایی‌ها را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارد. در این سبک، تمرکز بر روی نوسانات قیمتی بزرگ‌تر در بازار است. تریدرها از تحلیل تکنیکال جهت شناسایی الگوها و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند و همچنین ممکن است از تحلیل فاندامنتال برای تایید تصمیمات خود بهره ببرند.
- Position Trading (معامله‌گری موقعیتی)
معامله‌گری موقعیتی یا Position Trading یک سبک بلندمدت در ترید است که در آن معامله‌گر دارایی‌ها را برای مدت زمان طولانی‌تری، معمولاً چند ماه تا چند سال، نگه می‌دارد. Position Traders بیشتر به تحلیل فاندامنتال تکیه می‌کنند و به دنبال شناسایی روندهای بلندمدتی هستند که می‌توانند تغییرات اساسی در بازار یا یک صنعت خاص را بازتاب دهند. این سبک نیاز به صبر و تحمل بالا دارد و مناسب افرادی است که دیدگاه بلندمدت دارند و به دنبال کسب سود از تغییرات عمده و پایدار در بازار هستند.
- Algorithmic Trading (معامله‌گری الگوریتمی یا خودکار)
معامله‌گری الگوریتمی یا Algorithmic Trading شامل استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های خاص برای انجام معاملات به‌طور خودکار است. این الگوریتم‌ها بر اساس مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین‌شده عمل می‌کنند و می‌توانند به‌سرعت و با دقت بالا معاملات را اجرا کنند. این سبک به‌ویژه در بازارهای مالی با حجم بالای معاملات و نوسانات سریع کاربرد دارد. معامله‌گران الگوریتمی معمولاً دانش فنی بالایی دارند و یا از سیستم‌های آماده و قابل تنظیم استفاده می‌کنند. این سبک برای افرادی مناسب است که به دنبال اجرای معاملات در مقیاس بزرگ و با سرعت بالا هستند و به مدیریت دقیق ریسک و سودآوری مستمر علاقه‌مندند.
- Scalping (اسکالپینگ)
Scalping یکی از سریع‌ترین و پرریسک‌ترین سبک‌های ترید به شمار می‌رود که در آن معامله‌گر سعی می‌کند با انجام معاملات بسیار کوتاه‌مدت، معمولاً چند ثانیه تا چند دقیقه، از نوسانات کوچک قیمتی سود کسب کند. اسکالپرها تعداد زیادی معامله در طول روز انجام می‌دهند و هر معامله ممکن است تنها چند پیپ سود داشته باشد. این سبک نیازمند تمرکز بالا، سرعت عمل و توانایی اجرای سریع معاملات است.
تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری
تفاوت بین ترید و سرمایه‌گذاری در نحوه کسب سود و اینکه آیا شما مالک دارایی می‌شوید یا خیر، نهفته است. تریدرها از طریق خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا (ورود به معامله بلند) یا فروش با قیمت بالا و خرید با قیمت پایین (ورود به معامله کوتاه) سود کسب می‌کنند که معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت اتفاق می‌افتد؛ آنها مالک دارایی‌ای که معامله می‌کنند، نمی‌شوند.
در مقابل، سرمایه‌گذاران هدفشان خرید سهام با قیمت مناسب و مالکیت کامل آن است. آنها از طریق نگه‌داشتن سهام و فروش آن با قیمتی بالاتر سود می‌کنند. امید آنها این است که قیمت سهام در بلندمدت افزایش یابد و بتوانند از این حرکت سود ببرند. همچنین، سرمایه‌گذاران درآمدی به شکل سود سهام (دیویدند) دریافت می‌کنند؛ اگر شرکت این سود را به آنها بدهد. علاوه‌براین، آنها حقوق رای‌دهی به عنوان سهامدار خواهند داشت.
مزایا و معایب ترید چیست؟
ترید، مانند هر فعالیت مالی دیگری، دارای مزایا و معایب خاص خود است که باید قبل از ورود به این حوزه به دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ در ادامه به بررسی این مزایا و معایب می‌پردازیم.
مزایای ترید شامل موارد زیر است:
- بازدهی نسبتاً خوب (Relatively Good Returns):
یکی از بزرگ‌ترین مزایای ترید، امکان کسب سود قابل توجه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت است. با استفاده از استراتژی‌های مناسب و تحلیل بازار، تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمتی بهره‌برداری کنند و بازدهی نسبتاً خوبی به دست آورند.
- نقدینگی بالا (High Liquidity):
بازارهای مالی معمولاً از نقدینگی بالایی برخوردارند؛ به این معنا که تریدرها به راحتی دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کنند؛ بدون اینکه تأثیر زیادی بر قیمت بگذارند. این نقدینگی بالا امکان ورود و خروج سریع به معاملات را فراهم می‌کند.
- نظارت مقرراتی (Regulatory Surveillance):
بسیاری از بازارهای مالی تحت نظارت سازمان‌های نظارتی قرار دارند که هدف آنها حفظ شفافیت و انصاف در معاملات است. این نظارت‌ها کمک می‌کنند تا از وقوع تقلب و رفتارهای غیرقانونی جلوگیری شود که اعتماد تریدرها به بازار را افزایش می‌دهد.
- شفافیت بالا (High Transparency):
بازارهای مالی معمولاً از شفافیت بالایی برخوردارند و اطلاعات مرتبط با قیمت‌ها و حجم معاملات به صورت عمومی و در لحظه در دسترس است. این شفافیت به تریدرها کمک خواهد کرد تا تصمیمات خود را بر اساس داده‌های واقعی و به‌روز اتخاذ کنند.
از طرفی مهم‌ترین معایب ترید که باید به آنها توجه داشته باشید، شامل موارد زیر است:
- نوسانات شدید (Highly Volatile):
یکی از بزرگ‌ترین معایب ترید، نوسانات شدید بازار است. قیمت‌ها می‌توانند به سرعت تغییر کنند و این نوسانات منجر به زیان‌های قابل توجهی می‌شوند؛ به‌ویژه اگر تریدر تجربه کافی نداشته باشد یا از استراتژی‌های مناسب استفاده نکند.
- ریسک بالا (Highly Risky):
ترید یک فعالیت پرریسک است. احتمال از دست دادن سرمایه در اثر نوسانات قیمتی، تصمیم‌گیری‌های نادرست یا تحلیل‌های اشتباه همیشه وجود دارد. بنابراین، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موفقیت در ترید است.
- حجم بالا، حاشیه کم (High Volume, Low Margin):
در بسیاری از موارد، تریدرها برای کسب سود نیاز به انجام معاملات با حجم بالا دارند؛ زیرا حاشیه سود در هر معامله ممکن است نسبتاً کم باشد. این امر می‌تواند منجر به فشار بیشتر بر تریدر برای انجام معاملات بیشتر و مدیریت دقیق‌تر ریسک‌ها شود.
اگر به دنبال پلنی هستید که بدون چالش شما را در سریع‌ترین زمان ممکن به سودآوری در معاملات برساند، پیشنهاد میکنیم مطلب همه چیز درباره پلن بدون چالش فاندآپ را بخوانید.
مناسب‌ترین بازار برای ترید چیست؟
مناسب‌ترین بازار برای ترید به عواملی مانند اهداف مالی، میزان تحمل ریسک، دانش و تجربه شما بستگی دارد. اگر به دنبال بازاری با نوسانات بالا و فرصت‌های زیاد برای سودآوری هستید، بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند جذاب باشد؛ زیرا این بازار به دلیل رشد سریع و نوسانات زیادش توجه بسیاری از تریدرها را به خود جلب کرده است.
از سوی دیگر، اگر ترجیح می‌دهید در بازاری با نقدینگی بالا و شرایط نظارتی قوی فعالیت کنید، بازار فارکس یا بورس‌های بزرگ مانند بورس نیویورک (NYSE) یا نزدک (Nasdaq) گزینه‌های مناسبی هستند. این بازارها به دلیل حجم بالای معاملات، شفافیت و دسترسی به ابزارهای مختلف معاملاتی، گزینه‌های محبوبی برای تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی محسوب می‌شوند.
ویژگی‌های یک تریدر موفق و آشنایی با اشتباهات رایج
یک تریدر موفق دارای ویژگی‌هایی است که او را از سایرین متمایز می‌کند و به او کمک خواهد کرد تا در بازارهای مالی به طور مستمر سودآوری داشته باشد. یکی از این ویژگی‌ها، توانایی مدیریت احساسات است. تریدرهای موفق می‌دانند که بازار بسیار نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی است؛ اما آنها با حفظ آرامش و خونسردی، از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و احساسی پرهیز می‌کنند. همچنین، داشتن استراتژی معاملاتی مشخص و پایبندی به آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تریدرهای حرفه‌ای قبل از ورود به هر معامله، اهداف خود را تعیین می‌کنند و برای ورود و خروج به بازار برنامه‌ریزی دارند.
از سوی دیگر، اشتباهات رایجی وجود دارد که بسیاری از تریدرهای مبتدی مرتکب می‌شوند که منجر به زیان‌های سنگین خواهد شد. یکی از این اشتباهات، نداشتن مدیریت ریسک مناسب است. بسیاری از تریدرها بدون توجه به میزان سرمایه‌ای که در معرض خطر قرار می‌دهند، وارد معاملات می‌شوند و این امر به سرعت به از دست دادن کل سرمایه منجر خواهد شد. اشتباه دیگر، تعقیب بازار است، جایی که تریدرها بدون تحلیل کافی و فقط بر اساس ترس از دست دادن فرصت (FOMO)، به معاملات وارد می‌شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله تمرین ترید برای موفقیت در پراپ تریدینگ را پیشنهاد میدهیم.
جمع‌بندی
به طور خلاصه، در پاسخ به سوال trade چیست؟ می‌توان گفت ترید خرید و فروش در بازارها مالی برای کسب سود است. شخصی که این کار را چه به صورت کوتاه‌مدت یا بلندمدت انجام می‌دهد، تریدر یا معامله‌گر نام دارد. یک تریدر موفق کسی است که به طور مداوم یاد می‌گیرد، اشتباهات خود را تحلیل و جهت بهبود استراتژی‌های خود تلاش می‌کند. داشتن صبر و پشتکار، مدیریت سرمایه و ریسک و توانایی کنار آمدن با شکست‌ها از جمله عواملی هستند که در موفقیت بلندمدت یک تریدر نقش مهمی ایفا می‌کنند.
منبع:
